Profissional de consultoria financeira a analisar gráficos de planeamento financeiro num escritório moderno

Planeamento Financeiro que Transforma Vidas

Consultoria personalizada que se adapta aos seus objetivos

Descubra como uma abordagem estruturada ao planeamento financeiro pode mudar completamente a sua perspetiva sobre dinheiro. Com mais de 13 anos de experiência e 1946 clientes satisfeitos, oferecemos análises detalhadas que realmente fazem a diferença no seu futuro financeiro.

Começar Hoje Ver Preços

Todos os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas financeiras. Consulte sempre um profissional qualificado.

Pronto para Transformar a Sua Situação Financeira?

Junte-se aos nossos 1946 clientes satisfeitos

Não deixe que a incerteza financeira determine o seu futuro. Com o nosso serviço de consultoria mensal, terá acesso a análises profissionais que o orientam nas decisões mais importantes da sua vida.

Análise Personalizada

Cada situação é única. Desenvolvemos estratégias específicas para os seus objetivos e circunstâncias pessoais.

Acompanhamento Mensal

Revisões regulares garantem que o seu plano se adapta às mudanças na sua vida e no mercado.

Orientação Especializada

13 anos de experiência ao seu serviço, com métodos testados e comprovados por milhares de clientes.

Agendar Consulta

A Equipa Behind Your Success

Profissionais dedicados ao seu sucesso financeiro

Ana Silva

Consultora Sénior de Planeamento

Com 8 anos de experiência em consultoria financeira, Ana especializa-se em planeamento de reforma e otimização fiscal. Licenciada em Economia pela Universidade de Lisboa, já orientou mais de 400 clientes nas suas jornadas financeiras.

Miguel Santos

Analista Financeiro

Especialista em análise de mercados e diversificação de recursos, Miguel traz 6 anos de experiência em consultoria. Mestre em Finanças, foca-se em estratégias de crescimento sustentável e gestão de risco para famílias portuguesas.

Carla Mendes

Coordenadora de Cliente

Responsável por garantir que cada cliente recebe o acompanhamento personalizado que merece. Com 5 anos na área, Carla coordena todo o processo de consultoria, desde a primeira consulta até ao acompanhamento mensal contínuo.

Perguntas Frequentes

Esclarecemos as suas dúvidas sobre o nosso serviço

Como funciona o serviço de consultoria mensal?

O nosso serviço inclui uma análise inicial completa da sua situação financeira, seguida de revisões mensais onde ajustamos estratégias conforme necessário. Cada mês recebe um relatório detalhado e tem acesso direto aos nossos consultores para esclarecimentos. O investimento é de €250 mensais, com toda a flexibilidade para cancelar quando desejar.

Que tipo de situações financeiras acompanham?

Trabalhamos com uma grande variedade de situações — desde jovens profissionais a iniciar o planeamento financeiro até pessoas próximas da reforma. Não importa se tem €10.000 ou €500.000 em recursos; o importante é ter vontade de organizar e otimizar a sua situação financeira de forma estruturada.

Posso cancelar o serviço a qualquer momento?

Absolutamente. Não temos contratos de permanência nem períodos mínimos obrigatórios. Pode cancelar o serviço a qualquer momento através de um simples contacto. Acreditamos que deve continuar connosco porque vê valor real no serviço, não por estar preso a um contrato.

Como garantem a segurança das minhas informações financeiras?

A confidencialidade é fundamental no nosso trabalho. Todos os dados são protegidos por encriptação de nível bancário, nunca partilhamos informações com terceiros, e toda a nossa equipa está sujeita a acordos rigorosos de confidencialidade. Cumprimos integralmente o RGPD e outras regulamentações de proteção de dados.

Números que Falam por Si

Mais de uma década a transformar situações financeiras

1946

Clientes Orientados

Projetos Concluídos

Anos de Experiência

98%

Taxa de Satisfação

Os Nossos Valores

Princípios que orientam cada consultoria

A Nossa Missão

Democratizar o acesso ao planeamento financeiro de qualidade, tornando-o acessível e compreensível para todas as famílias portuguesas.

Transparência total nos métodos e custos
Linguagem simples, sem jargão técnico desnecessário
Foco nos objetivos reais de cada cliente

A Nossa Visão

Ser a referência em consultoria financeira personalizada, reconhecida pela qualidade humana e proximidade no atendimento.

Relacionamentos duradouros baseados em confiança
Inovação constante nos métodos de análise
Impacto positivo real na vida dos nossos clientes

Dicas Financeiras Essenciais

Conhecimento prático para aplicar hoje mesmo

Comece pelo Básico

Antes de pensar em investimentos complexos, certifique-se de que tem um fundo de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Esta almofada de segurança dá-lhe paz de espírito para tomar decisões financeiras mais arrojadas.

Regra dos 50/30/20

Uma forma simples de organizar o orçamento: 50% para necessidades básicas, 30% para desejos pessoais e 20% para poupança e pagamento de dívidas. Ajuste estas percentagens conforme a sua situação específica.

Revise Regularmente

A situação financeira muda constantemente. Faça revisões trimestrais do seu orçamento e objetivos. O que funcionava há seis meses pode já não ser o ideal hoje — seja flexível e adapte-se.

Diversificação Inteligente

Não ponha todos os ovos no mesmo cesto, mas também não se disperse demasiado. Comece com 3-4 categorias diferentes e aumente gradualmente conforme ganha experiência e confiança.

Aprenda Continuamente

Dedique 30 minutos por semana a ler sobre finanças pessoais. Pequenos conhecimentos acumulam-se ao longo do tempo e fazem uma diferença enorme nas suas decisões financeiras.

Automatize o Possível

Configure transferências automáticas para poupança e pagamentos de contas. Quanto menos decisões manuais tiver de tomar, menos hipóteses terá de cometer erros ou procrastinar.

Gestão de Cookies